該劇講述了青年作者孟子嘉的爺爺孟聯(lián)榮因病去世，全家人在整理遺物時(shí)發(fā)現(xiàn)了一本日記和一部手抄劇本。孟子嘉徹夜翻看后觸動(dòng)不已，了解到孟聯(lián)榮年輕時(shí)乃是一位民間木偶戲藝人，字里行間，表現(xiàn)著爺爺對(duì)于故鄉(xiāng)、舊人、往事的牽念之情。
帶著好奇，孟子嘉踏上了去往四川南充的尋根之旅。在大學(xué)同學(xué)方文龍的幫助下，孟子嘉先后找到了與爺爺關(guān)系緊密的師弟宋向田、師妹譚春梅和一位和戲班存亡關(guān)系重大的老人廖和平，從多個(gè)講述視角獲知了爺爺早年傳奇經(jīng)歷的全貌。
原來(lái)在解放前，少年孟聯(lián)榮和宋向田為謀生計(jì)，欲拜木偶藝人譚黑土為師，卻遭到譚黑土的拒絕，在譚黑土之女譚春梅的斡旋下方才得以拜入師門。兩人也同時(shí)對(duì)譚春梅暗生情愫，春梅卻只鐘情于大師兄孟聯(lián)榮。數(shù)年后，譚黑土將大木偶傳給了孟聯(lián)榮便撒手人寰。孟聯(lián)榮同宋向田成立了“榮田班”。誰(shuí)知意外陡生，原國(guó)民黨南充專署保安司令部副司令吳大膽看上了男生女相的廖和平，企圖將其強(qiáng)娶。廖和平因與孟聯(lián)榮過(guò)從甚密，多次想拜師學(xué)藝，便向孟聯(lián)榮求救。孟聯(lián)榮巧施金蟬脫殼之計(jì)，用木偶換真身助其脫離魔爪。但自己也由于開罪了吳大膽，為避免戲班眾人受到牽連，不得不忍痛將戲班遣散，自己則遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，與宋向田、譚春梅斷絕了聯(lián)系，大木偶幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，由宋向田保存至今……
沒(méi)多久，孟子嘉關(guān)閉了自己在廣州的工作室，移居南充，從事大木偶戲的文化研究工作，并將爺爺孟聯(lián)榮和榮田班的故事寫成了一部名為《萬(wàn)水千山》的紀(jì)實(shí)小說(shuō)，替爺爺彌補(bǔ)了終生難了的遺憾……
